Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, офицер заподозрил измену в рядах своих коллег. Однако руководство временно отстранило его от службы, пока идет проверка.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются серьезными противниками. А еще Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.