1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Цена правды оказывается слишком высока — ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему жизни.